誰もが経験したことのある、めちゃくちゃいい女を順調に口説いたはずが、パンツを下ろした時に、まさかの竿ありタマありドッキリ・ナイト！ニューハーフ界のアイドル ゆきのあかりちゃんもその1人。ならば、彼女？彼？が、どこまで気付かれないかを女優にはレズプレイ、男優にはフェラ、カラミなどでドッキリAVを企画。
気持ちいい事が大好きな超淫乱ド痴女ニューハーフたちがM男君のチンポを攻め尽くし自分のペニクリもフル勃起！！ニューハーフだからこその的確な性感帯刺激にM男君はあっという間に限界へ達する寸止め地獄！自らのペニクリをM男君の口の中に押し込みしゃぶらせる濃厚フェラチオ！更には痴女ニューハーフ二人が同時に責める悶絶快感W責め！男2人＆NH2人で繰り広げる逆アナル有の4Pファックで激しく絶頂する！！
ギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじられ執拗なアナル攻めで気持ち良くなったココアちゃんは熱い眼差しで更なる快楽を求め深く交わる濃密アナルファック！極太の男根にアナルを犯され快感に身悶えるココアちゃんのペニクリから熱く激しく射精する！
極嬢NH達の柔らかく艶かしい唇に男の舌を捻じ込むと自ら唾液を絡めレロレロといやらしいキスの嵐！！唾液まみれになりながら欲情し大量に射精してしまう姿はまさにど淫乱！！スタイル抜群ギャル系新人静音他極嬢4名達の癖になるほど気持いい唇を舐めて吸って飲んで貪るキス好きの為の新企画！！粘膜という粘膜を擦り合わせる、こんな濃厚SEXがしたかった！！
大好きな夫と結婚し兄弟に紹介される中澤チュリン。ニューハーフと知って動揺しつつも受け入れてくれた夫とは対照的に兄弟はチュリンの引け目と罪悪感につけ込み肉体関係を強要。ダメとわかっていても拒めないペニクリ快楽！ビンビンに勃起するチュリンのペニクリと敏感アナルは交わってはいけない夫の兄弟と交配近親相姦交尾！不覚にも感じてしまったチュリンのペニクリからは大量濃厚ザーメンが勢いよく発射される禁断3射精！！
17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星が遂にGARCONからデビュー！恥じらいながらの強制オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！憧れの男優とのSEXでアナルを弄られペニクリがギンギンに勃起！ほろ酔い3Pハメ撮りで更に興奮！
可愛すぎると話題のニューハーフゆきのあかりがドラマ初挑戦！若くて可愛くプロポーション抜群なママにエロい感情を抱いてしまった義理の息子とニューハーフあかりママの、不思議＆とても気持ちイイ近親○姦！ある日息子はママの寝室に忍び込み、念願のママの体に触れてしまった…。「アレ？何だこの膨らみは？」。
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