男の娘ニューハーフ天国

どんな事件も全てを解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。

超絶カワイイ僕の弟、リンドルとのラブ兄弟愛物語。弟を溺愛しすぎる兄とトラブルになり、兄の留守中に出会い系で知り合ったオジサンに相談。そしたらSEXに発展しちゃった。その様子を知った兄は怒り心頭…。最後は仲良くハッピーエンドになるのかな？完全主観でお兄ちゃんを連呼するリンドルはメチャ可愛い過ぎます！

美少年強制女装屈辱アナル絶望アクメ
イケメンのサクマは女にとって最悪な男だ。様々な女に手を出しては飽きると平気で捨てる。陰で泣いてきた女は数知らず。そんな彼に対し男性女体化研究所に依頼があった。拉致されたサクマは女装させられ、男たちに女のように体をまさぐられる。強制キス、強制フェラ、そしてアナル開発。最大の屈辱。それなのにやがて変化が。脳髄からシビれる快感。強制女装屈辱アクメの魅力に抗えなくなっていくサクマはどうなってしまうのか？

柏木 歩（かしわぎ あゆむ）は、担任教師の命令で不登校児の男子生徒を学校に連れ戻さなければならなくなった。

不登校の問題児・榊 真琴（さかき まこと）は女装オナニーに夢中な引き篭り。
その秘密を知ってしまった歩は、真琴の巧みな話術に翻弄されるうち何故か一緒に女装オナニーをするハメに。

手馴れた真琴の性技によって身体を開かれ、たちまち歩は絶頂に導かれる……。

「もう女なんていらないっ！」ぶっちぎり可愛い女装子を大量の過去作品の中から厳選しました！ノンケ美男子がびっくりするほどの美少女に変身し、とまどいながらも女になる快感を受け入れていく！

超美肌オトコノ娘☆感じすぎちゃう色白敏感BODY！！デビューするやいなや、一気に人気モデルへと駆け上がった超美形女装子・アリサちゃん、待望の単体作！完全無欠のスレンダーボディのすべてを撮り下し！！全身性感帯・アリサが失神寸前！！こんな女装子、見たことない…！ド淫乱に乱れまくる姿、超S級。

普段は日本のIT企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん22歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つが、更に自分の性欲を満たすためAV出演を決意し応募。初めてのAV撮影ではどんな変態プレイを見せてくれたのか必見です。180cmの高身長アナルセックスに乞うご期待！

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

背がスラリと高いイケメン大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔に。あとは定番のフルコース。初フェラ、初甲合わせ。そしてアナル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。

私、小悪魔系女装子愛夜姫（アゲハ）です。普段は千葉の片田舎で水商売させて頂いてます！みんなワタシのデッカイペニクリ喜んでくれるんです、だって馬並みなんですもの…変態女装子の好物は、硬く勃起した殿方のチンポ、馬並みのペニクリから濃汁発射、ド変態な事が好きだって私は変態女装！お下劣でごめんなさい。さあ召し上がって頂く準備はできたかしら？

女装校生 1
キーンコーンカーンコーン♪Hな授業のは～じまりは～じまり！！ペニクリって何か知ってますか？コレ見ればその意味がわかる！！スカートとペニクリを大胆に揺らしてガチハメ制服FUCK！！どエロの女装校生イってきま～す！！JKのJは『女装』なんです♪

「あるモノを見ているだけで、高額の報酬をお支払いします」こんな甘い言葉で、街にくり出し素人娘をGet！ナンパ界の新星大島薫の決定版！カワイイ女の子だと思いついてきてしまった素人にガチガチにフル勃起した巨チンを見せつけオナニー開始！あまりの驚きに訳の分からなくなった彼女たちはいつしか興奮状態へ！

マニア必見！！萌え～！！ペニクリと共に振り乱れるワタシ達のお・さ・げ！！●く見えても中身は立派な変態だよ！！いやらしい事が大好き！！お尻マ○コはヒクついて肉棒を欲してるの。もっと激しくもっと突いて！！ペニクリがどんどん熱くなって白いのでちゃうんだから！！ツインテールになるといつも以上に可愛くHになれるんだ。ツインテール×男の娘。この組み合わせ最高！！

ピチピチの若い肌だからこそ下地も綺麗にノるんですぅー。1私はアイリ、初女装撮影に興奮しちゃう。2スタイルに自信ありなスズカのオーディション！3妖艶女装岡田咲、ぶっ飛び感が癖になる。4瑛華は三つ編みおさげも似合いますよ！5とってもシャイな愛！でもエッチ好きですよー普段より声も高くなっちゃう！それは女装した瞬間に新たな自分に気づくから、鏡の中ワタシ！淫乱なすがたも全て見て！！

んもう超絶可愛！！萌え系男の娘アイドル誕生！！神がかり的に可愛すぎるロ●ータ女装子DEBUT！！